玛丽·史多得从法国回苏格兰引起了英国皇室的惊恐，整个欧洲都知道伊丽莎白是假冒的英国君主本来陈秋树和冯芳是没打算要恢复武功的，但陈源6岁那年，侯飞鹰突然找上门来，让他们忽然意识到他们就算逃到天边，也不会绝对的安全，为了自己，也为了两个儿子。他们破了一直以来的坚持，终于恢复了冯芳的武功。，而玛丽才上亨利七世的合法继承人，伊丽莎白在海上阻击玛丽未能成功，他安全回到苏格兰。投靠了伊丽莎白的大臣们对她的归来心怀鬼胎，但苏格兰人民愿意效忠他们的女王，摆脱英国的束缚和枷锁。大臣们逼迫玛丽结婚，万般无奈下她只好和懦弱、嗜酒的达恩利王成亲，爱她，能让大臣们畏惧的波斯威尔失望而去，大臣们利用达恩利王谋反，后将之谋杀。不久玛丽和波斯威尔结婚，大臣们将达恩利王的死嫁祸给波斯威尔，蒙蔽了一部分苏格兰人民，他们再次谋反逼迫波斯威尔放弃伯爵身份远走丹麦，再逼迫玛丽退位，一岁的小王子做国王听凭他们的摆布。幸灾乐祸的伊丽莎白表面上同情支持玛丽，派使者接她到英国避难，实际上是个阴谋，玛丽被囚禁，当她知道波斯被杀后，放弃了生的希望。
