施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而只有先把这个帝级高手远远的调离卫府，他们才能集中力量对付卫柱国的力量，等解决了卫柱国的大部。甚至全部的力量，到了那时候，那个帝级高手即便回来了，他们也能集中力量自保，甚至将这个帝级高手也干掉。，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。一次偶然中，施特劳斯邂逅了当红歌星卡拉（米莉莎·科耶斯 Miliza Korjus 饰），卡拉的存在激发了施特劳斯的灵感，令他创作出了许多不朽的名曲。波蒂对于施特劳斯和卡拉之间的关系充满了嫉妒，但是，当她看见他们两人在一起珠联璧合的美好景象之后，接受了现实，而卡拉则感动于波蒂的高洁品质，选择了离开。
