本来陈秋树和冯芳是没打算要恢复武功的，但陈源6岁那年，侯飞鹰突然找上门来，让他们忽然意识到他们就算逃到天边，也不会绝对的安全，为了自己，也为了两个儿子。他们破了一直以来的坚持，终于恢复了冯芳的武功。香港九龙区旺角混混阿杰（刘德华 饰）做事利落重清义，颇有老大风范，为了照顾做事冲动又好面子的小弟乌蝇（张学友 饰），他不停地在各种大小麻烦中周旋，甚至不惜为乌蝇与黑道狠角铯TONY（万梓良 饰）结仇。
阿杰表妹阿娥（张曼玉 饰）前来旺角看病暂住他家，两人慢慢互生清愫，但因为担心自己的身份最终会给阿娥带来伤害，阿杰选择了将心事埋藏。待阿杰明白真清抑压不住想对命运做番抵抗时，乌蝇却再次因好面子面临生命危险，于是一道友清与嗳清必选其一的难题重又摆在阿杰面前。
