福尔摩斯因为过分的寂寞,整日注射可Ka因,他的本来陈秋树和冯芳是没打算要恢复武功的,但陈源6岁那年,侯飞鹰突然找上门来,让他们忽然意识到他们就算逃到天边,也不会绝对的安全,为了自己,也为了两个儿子。他们破了一直以来的坚持,终于恢复了冯芳的武功。好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天收到神秘请帖,到苏联参观芭蕾。芭蕾舞演员彼得洛娃希望和他结合生孩子,可是他拒绝了。几天后,福尔摩斯收到一件奇怪的包裹,里面是在一个被人从泰晤士河中救起的患有健忘症的女人手里找到的,一张写有福尔摩斯住址的纸条。福尔摩斯断定这个女人是从比利时来寻找失踪丈夫的卡比列里。福尔摩斯和华生根据线索去海港调查,福尔摩斯哥哥告诉他们,政府正在试验一种新式战舰,而卡比列里是德国派来的间谍。